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财经国家周刊:中移动威胁下取舍

作者:佚名  来源:财经国家周刊  发布时间:2010-10-9 20:48:21

    传统业务的增长瓶颈,3G业务的先天不足,加上被打破的电信运营商竞争格局,让急需新业务增长点的中移动,加速拥抱神速发展中的移动互联网

    北京西城区金融街29号,波澜不兴的表面下,“忘掉成绩、牢记责任”,正成为中移动总部大楼中新的主题词。

    “巨大的竞争正由互联网而来。”9月15日,接受《财经国家周刊》记者专访时,中移动董事长王建宙说,随着通信业与互联网的融合,产业价值链正在发生转移,核心环节已被苹果、谷歌等IT企业抢夺,中移动面临着巨大的威胁。

    与此同时,中国政府打破垄断、平衡竞争格局的调控举措也渐显成效。中电信和联通的冲击、非对称管制的压力,令中移动市场份额不断下降;加上市场渐趋饱和,ARPU(每用户平均收入)增长乏力,利润率持续下降,中移动已逼近成长天花板。

    面对成长的烦恼,转型势在必行。

    现在的问题只在于,中移动将向何处去?是专注移动话音,还是打破藩蓠,向移动互联网领域扩张?如果是后者,在一个完全陌生且并不成熟的市场,中移动要依循怎样的路径和节奏前行?在此过程中,中移动如何划定自己的势力边界,哪些环节必须牢牢掌控,哪些环节要开放合作避免四面树敌?

    这条路并无前人踏足,中移动只能摸着石头过河。

    超级中移动

    看上去,中移动理应高枕无忧。

    放眼全球,没有任何电信运营商能与中移动一较锋芒:早在数年前,中移动就已被公认为全球网络和用户规模最大、市值最高的电信运营商。

    截至2010年8月底,中移动的用户已经达到5.64亿,根据8月20日国资委公布的央企2009年业绩,中移动2009年收入4901.2亿元,利润1484.7亿元,稳居108家央企榜首。

    与之相比,中国另外两家运营商中电信和联通都相形见绌。截至2010年第二季度,中移动仍占据中国手机用户市场份额的70%。2009年,中电信和联通营业收入分别为2429亿元和1590.6亿元,利润分别是141.6亿元和29.5亿元。

    在技术研发、设备制造、增值内容等领域,中移动的强大影响力甚至已经辐射整个行业,举手投足就能决定企业命运,改变产业格局。

    一位外资设备厂商负责人说,中移动每年的集中采购规模,都是电信设备厂商判断年景丰歉的风向标,这块蛋糕如何切割,更直接影响设备厂商的业绩和行业排名。在2009年,中移动的实际资本开支达1294亿人民币,2010年计划开支1230亿元,高于中电信和联通的资本开支总和。其中,有约70%用于网络、传输环节的设备采购和网络维护。

    而在内容领域,中移动的话语权“更权威”。

    “中移动说有20%的坏账,你就只能结算到账面收入的80%,中移动说你违规,你就必须整顿业务甚至下线。”一位SP(服务供应商)人士说,由于业务的上线、运营、收费乃至监管,都由中移动掌控,大量的内容厂商一直依附中移动生存。在本世纪初,多家互联网公司正是依靠中移动分成,才得以上市并挺过互联网寒冬,而现在,中移动的影响力则更进一步,甚至令其他行业公司都要仰中移动鼻息。

    比如无线音乐,据四川移动2009年9月内部报告,中移动分成已成为唱片公司在中国内地的主要收入来源,占据了华纳收入的29.41%,环球的39.49%,EMI的43.4%,索尼的50.82%,其他唱片公司的70%~80%,中移动无线音乐基地更成为中国98%的新歌首发平台,每年带动全网收入超过200亿元。

    政策转向

    虽然影响力不断扩张,但在公开场合谈到这一话题时,中移动高层却往往避之唯恐不及。

    让中移动讳言的原因在于,电信市场化改革以来,中国政府一直以打破行业垄断、建立相对均衡的市场竞争为主旨,并屡屡通过电信重组等举措重塑市场格局,一旦成为“出头鸟”,必然招致强硬管制。

    8年电信重组中,中移动曾是最大受益者。2000年成立后,相对年轻化的公司结构,让中移动在没有历史包袱状态下,抓住了移动通信对固定电话的替代趋势,而率先进入香港资本市场,也让其拥有了更合理的治理结构。在此后的“黄金十年”高速发展中,屡次的电信重组,均对中移动影响微弱。无论是中电信南北拆分,还是后来的网通合并重组,均让中移动保持了相对的稳定。在这样稳定的架构中,中移动成为中国电信行业新的领头羊。

    所谓福祸相依,取代中电信地位的中移动发现,原来公众针对中电信的经营非议,监管层反垄断的矛头,开始转向中移动。

    2008年5月,在工信部主导下,中国进行了第三次电信重组,并于次年1月发放了3G(第三代移动通信)牌照。在此过程中,固话萎缩的中电信获得原联通的CDMA网络,如愿进入移动通信市场;联通网通合并之后,也拿到期待以久的WCDMA牌照;“能力越大责任越大”的中移动则被要求合并一直经营困难的铁通,并以产业基础最为薄弱的TD-SCDMA为3G标准。

    这其实不是最坏局面。当时在坊间流传的重组方案,甚至不乏“拆分中移动”之议,与之相比,政府最终施行的方案已被认为“相对温和”和“相对市场化”。

    “其中原因在于,对电信行业的监管思路是在左右摇摆。”一位国资系统的人士向《财经国家周刊》记者表示。

    这位人士说,电信行业的监管思路一直有所分歧。一部分人认为,应该坚持以强硬手段,维持产业格局平衡,打破强势运营商的垄断暴利;另一部分人则认为,电信行业已经实现市场化,当前更应该维持运营商实力,确保中国运营商参与乃至主导国际通信业的走向,避免被欧美拉开距离。

    令决策层棘手的是,在需要同时推进电信市场化和扶持自主创新的特殊国情下,中移动既是需要监管的目标,也是需要扶持的目标。“在未来1~2年内,扶持自主创新与民族产业的国家政策会导致对监管政策的干扰。”在一份内部报告中,工信部电信研究院专家分析认为,在此过程中,只能以促进竞争为中心,综合运用各种政策进行监管。

    一位中移动人士透露,在中移动内部,如何应对政府管制政策的研究一直在进行。“政府有可能出台的非对称管制政策包括:单向的携号转网、跨网漫游,以及市场份额的上限管制”。其中携号转网可能带来用户的大量流失,网间漫游会抵消中移动与竞争对手间的网络优势,上限管制则可能令中移动被迫减缓甚至停止用户发展。除此之外,网间结算政策、号码资源分配等问题,工信部有可能向中电信和联通倾斜。

    目前,工信部还未出台跨网漫游和上限

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